党政之间的竞争内幕有时会比黑社会更让人触目惊心，在竟选州长的期间，一宗图谋不轨的谋杀案几乎让DAIL失掉他的工作以及他的生活面临竞选的DAIL，酒醒以后发现自己在巡逻车上，接着他在附近的水沟里发现了一具尸体，他不想被牵扯到此宗案件之中，法官建议他不要张扬，妻子把他送回了偏僻的新奥尔良市。可是一系列的证据表明此谋杀案与其有关………

Scott Kane（德鲁·傅勒饰）是一个有着曲折的过去的人，现在只想过上平静的生活可天有不测之风云，有一天他的儿子病倒了，Scott Kane的面前只有一个选择，就是求助于当地的黑帮头子Daniel Morgan (William Atherton饰)。Morgan答应帮助Scott Kane的家人，但这却是一个骗局。Morgan收买了警察Jace Olsen (伊桑·恩布里饰)，让…

茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 饰）一起