美国B级片教父塞缪尔·富勒作品，1953年第18届威尼斯电影节铜狮奖。 警察，小偷，电影制作人被阴错阳差地搞在了一起……最后还惹出了跟国家机密有关的乱子。主人公只是想拍电影，却陷入现实的奇遇之中，最后从中领悟生活与电影的有趣关系。   

费迪南德（让·保罗·贝尔蒙多饰）经受着一段糟糕的婚姻，又不幸被公司开除。他在一个无趣的聚会上遇见前女友玛丽安娜（安娜·卡里娜饰），重燃旧情。厌烦一切的他决定抛妻弃子同她一起逃离。他跟着玛丽安娜去了她的公寓，发现一具尸体，接着很快发现她正在被黑帮追杀。在相处期间，玛丽安娜给费迪南德取了个昵称：皮埃罗。他们开车奔向南方，一…

朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人…

皮埃洛疯狂地爱着女友玛丽安娜，可是玛丽安娜觉得烦闷为摆脱沉闷乏味的中产生活，皮埃洛尾随着玛丽安娜狂奔着来到南方，来到大海可是无拘的生活却暗藏感情危机，二人愈走愈远，关系愈是疏离玛丽安娜执意“回到人间，回到可以唱歌跳舞的地方”，并坚持要去找她的“兄弟”，其实是她真正的情人。最后，皮埃洛杀死了玛丽安娜，把自己的脸涂成蓝色面…