在一个离中缅边境不远叫作禅达的地方，一群来自五湖四海、不同出身不同身份甚至是不同政见的溃兵和百姓，因为种种命运际遇的原因而相会于此：北平人孟烦了、军医郝兽医、湖南兵不辣、上海军官阿译、东北佬迷龙、豆饼、要麻、蛇屁股、康丫、川妹子陈小醉。战争的苦难和身体的伤病让他们过着绝望的日子，他们互相厌憎又相依为命，不饿死不病死成为…

乡村教师李启明（吴有才 饰）来到阔别四十年之久的武汉，因为妻子病重，他要在这里寻找一年未有音信的儿子返家。在武汉做陪酒女的女儿艳红（田原 饰）安排李启明到自己的合租房中暂住。江城夏日，老教师在一名武汉老警察的帮助下开始了寻子之旅。另一方面，艳红的情人鹤哥以男友的身份出面陪同，鹤哥驾驶着劫来的奥迪车，对身怀自己孩子的艳红照…