清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号""东方通""的青年俄国军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手

阿凡提是维吾尔族民间传说中的人物，他周游世界，专爱打抱不平。在肉孜节的前一天，阿凡提回到心爱的故乡。他把自己过节用的油送给了一个可怜的穷女孩，只好向百户长借油，贪婪的百户长竟把醋借给了阿凡提。正巧百户长突然牙痛得满地打滚，阿凡提就用百户长的油和辣椒做成“药”给百户长治病，使他自作自受。

库尔班·吐鲁木是和田地区于田县农民他从小失去父母，在巴依家的羊圈里度过童年。为挣脱被奴役的生活，他带着妻子逃到荒漠里，靠吃野果生存。后来妻离子散，他独自度过17年野人生活。新疆和平解放后，库尔班·吐鲁木知道，是毛泽东主席使他翻身解放，回到人间，过上了幸福生活，便执意要到北京去见恩人毛主席。用他的话说：“能让我亲眼见见毛主…