在深夜的万家灯火中，空旷旷的街道上有一位姑娘在翩翩起舞，也不怕被妖怪抓了去。原来她是一位做过花魁的女人，表面上风光无限，内心终究是苦的，再加上等一个男人等了二十年都没结果，一定是疯了。树林里出来一只面目凶悍的狼妖，追逐着一个刚刚被释放的囚犯。

包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚其实背负着血…

该剧主要讲述了丑女林无敌得宠成了宝贝，两位大帅哥费德南、雷囧上演夺嫡大战。

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