改编自中国家喻户晓的故事《木兰从军》。剧情描述北朝时期，匈奴军队在单于率领下大举入侵中原，皇帝命令每家必须出一人赴前线抗敌。因父亲年事已高，木兰毅然女扮男装替父从军。在与匈奴军队作战中，她英勇善战，屡立战功，并设计擒获敌首领。胜利后，贺元帅欲将女儿许配与她，最后始得知她是女儿身。木兰衣锦还乡，为家族蠃得了无上的荣光。

宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时，明正赶赴尤相国家当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，反对婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵，贞鼓励明往投军。明战绩彪炳，却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际，忽闻西辽王突袭昭王，即赶往杀敌救驾，…