1939年汪精卫的部下，参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津，准备开始整个华北的汪伪政府筹备中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容，将之公布于众，揭露汪精卫的卖国行径。