1945年8月，在隔海可以望见宫崎的雾岛小村庄上，初三男孩日高康夫（柄本佑饰）正在祖父母的家中疗养。康夫在大空袭中目睹好友的离去，并罹患了肺炎，因此告别满洲的父母来到此地。祖母（左時枝饰）虽然慈爱，祖父重德（原田芳雄饰）却是一个十分严厉的老人，这令康夫的乡间生活无聊而压抑。此时日本已然战败，从中国大陆撤回的士兵进驻村庄日夜…

1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲（满岛真之介饰）、有如虚无僧似的吉良（长冢圭史饰）和搞笑吵闹的阿苏（柄本时生饰）是他最好的朋友。…