孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他…

本片虽然中文片名只译为【米奇与魔豆】，但实际上是一部中篇合辑的动画片，全片是由两个独立的故事所组合而成。这部作品是在第二次世界大战期间所制作，当时华特迪士尼由于片厂被军方借去使用，因此无法拍摄长篇的动画片，因此许多题材就被迫只能拍成短片型式；本片所收录的两个段落原本都是长篇剧情的题材，后来都...