故事开始于一支在苏门答腊岛活动的探险队，他们发现了当地一种长相怪异的鼠猴，便带回去卖给动物园，不料却因此酿出一个恶果。　　莱尼（蒂莫西 巴姆Timothy Balme 饰）有着对他十分依赖的母亲，这天母亲被困在笼里的鼠猴咬了一口。不久后，她开始变得诡异万分，莱尼甚至看见她吃蜘蛛、咬狗，行为癫狂。莱尼请来医生护士，却被母亲撕咬后继…

这只戒指拥有无穷的神秘力量，戒指原来是黑暗君王索伦所有的，却意外地到了佛罗多手里。佛罗多决定将戒指摧毁，以免索伦夺回去巩固自己的势力。索伦为了阻止佛罗多，于是派出了手下的怪兽加以追杀，一场正邪大战眼看着一触即发…本片背景是在神秘的史前时代，由一场正邪战役所引发的长篇故事，这个拯救人类的危险任务落在年轻的哈比族人─佛罗多…