还是在三岁的时候，乔希和爸爸一起野营时曾遭遇过灰熊的袭击爸爸在解救人质中不幸死去，为了给心情沮丧的乔希换一个环境，妈妈蕾切尔带着快长成大人的乔希搬到了一个叫松湖的小镇。家还没有安顿好，乔希就因不慎闯祸而不得不答应做护林员弗兰克的助手，负责喂养三只灰熊的日常工作。谁想，乔希居然爱上了这项工作，并开始查找有关灰熊的资料。\…

居住在美国西部小镇的南西，是一位家境富有善良的姑娘，她那视为生命的丈夫是个花花公子，不仅四处寻花问柳，还企图占据她父亲的财产。一天南西意外遇到飞碟，受到过量射线辐射，顿然产生了恐怖的异变……