德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助…

森山茂（正名仆蔵饰）是一名三十五岁的上班族，各方面都非常普通的他只有一个特点，那就是继承了父辈的谢顶基因，虽然人还未到中年，但头发已经很稀疏了，这令森山茂感到深深的自卑。一天，上司委派森山茂前往东京工作，在那里，他看到了一则定做假发的广告，看着广告照片上几乎可以以假乱真的假发，森山茂心动了。可是，想要拥有一顶假发实在是…