书生陶望三在为亡母守孝的最后一天遇到女鬼，幸得道士全矶子相助才得以保命，并送其一卷可保不受鬼怪侵害的经书。由于旧居损坏，陶望三暂住好友姜部郎的一套据说闹鬼的老宅中，结识了落水身亡的女鬼小谢和为救小谢身亡的秋容与三郎，四人相处愉快，其乐融融……。陶望三欲上京赶考，三郎劝他不要去，因为不仅会徒劳无功，而且还会有牢狱之灾，但…

洪兴大飞（黄秋生 饰）手下没牙佬的女儿阿May和东星大咪的手下皇帝（黎骏 饰）相恋，两个大佬为此坐下谈判。大飞嚣张气焰令皇帝的小弟善仔等人颇为不满，他们次日大闹大飞的桑拿馆，结果反被对方修理一通。某日，大飞看望罹患癌症不久于人世的前女友阿玲，继而得之自己有一个17岁的儿子，而儿子正是善仔。虽然亲子鉴定显示了他们的父子关系，但…

故事发生在六十年代的香港，高浩云（刘松仁饰）深受上司雷洛天（李子雄饰）的赏识，为了平步青云，高浩云离开了爱人连少君（周海媚饰），亦抛弃了儿子茅进（陶大宇饰），之后，高浩云同雷洛天的妹妹雷家宝（麦家琪饰）结婚，前途一片光明。失去了高浩云的庇护，连少君和茅进的生活可想而知，长大成人的茅进加入了黑社会，他的心中一直无法原谅薄…