约翰(摩里斯·切斯塔特 Morris Chestnut 饰)和劳拉(雷吉娜·赫尔 Regina Hall 饰)是一对无法生育的夫妻,多年后决定寻找年轻的代理孕妈妈安娜(洁丝·辛克莱 Jaz Sinclair 饰),他们满心欢喜地迎接她为他们诞下新生宝宝。然而年轻的安娜要的不只如此,她逐渐显露企图,闯入他们的生活,想成为婚姻中致命的第三者。
当魅力四射的高智商美女Freddy与脆弱且富有同情心的前儿童兵Baba相遇,欲望点燃了彼此心中的黑暗,将他们变成了一对危险的杀手搭档。与此同时,对犯罪心理的罪责观念有着巨大分歧的DS Lola Franks和DI Jackson Mendy被指派共同侦办此案。一场有关性吸引力与情感操纵的猫鼠游戏就此拉开。