一切都由一本科幻小说引起。小说家杨匡（刘兆铭饰）的科幻小说里描述了一种改造新人类的方法，那就是抽取人类的脑细胞，加以改造，以此甚至能控制被改造者的思想。这一切看似荒诞的想法，竟被一个阴谋控制全世界的富商看中。他出资建立了实验室，招募了一批手下，将杨匡捉了去做实验。后来，杨匡逃了出来，被人送到医院。医生原振侠（黎明饰）武…

故事发生在六十年代的香港，高浩云（刘松仁饰）深受上司雷洛天（李子雄饰）的赏识，为了平步青云，高浩云离开了爱人连少君（周海媚饰），亦抛弃了儿子茅进（陶大宇饰），之后，高浩云同雷洛天的妹妹雷家宝（麦家琪饰）结婚，前途一片光明。失去了高浩云的庇护，连少君和茅进的生活可想而知，长大成人的茅进加入了黑社会，他的心中一直无法原谅薄…