故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，屠戮刘氏子孙。远在代国的刘恒（王清河 饰）也难逃杀戮，太后早已派出心腹吕昆（朴鲁植 饰）去取代王的脑袋。谁知有一蒙面大侠潜…

20世纪末，长达三年前的封建体制在华夏大地已是积重难返，死期将至。最后一个封建往朝满清帝国早已不见入关时的雄姿飞扬，此时他就犹如一个百病缠身的耄耋老人，死亡的气息在他每一个部位四溢弥漫。外忧内患的时节，怀着一颗爱国心的有志青年们自觉开始思考国家的未来。其中以孙中山、陆皓东等为代表的青年决定武装推翻满清政府，及而发动了广州…