唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。四太保李…

北宋时代，康王被金人抓获囚于险峻之地，看守者除了金太子，还有黑道高手万天奎。江湖各路义士为救康王，想出许多计策，无奈囚房所在处地势实在险峻，加上防范异常严密，众人束手无策。

影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分别为黑社会老大沈天虹的义子和得力手下。沈在与另一帮派头子廖守宜的争斗中两败俱死，人杰主动替哥哥人麟及甘文彬顶罪，跑去江南。但文彬和人麟却屡派凶手加害与他，并谋取沈家全部财产。人杰在江南浪子相助下，终于杀死哥哥和文彬，二人也因重伤死亡。

清官之子韦风受康熙皇赏识，混入田家找出叛变之实据。田家孙女田芝芝喜欢韦风，求祖父田老太爷聘其为私塾教师。及后，韦风盗得造反密件，欲与田芝芝离庄，田老遂萌杀意。恶斗下田芝芝为掩护韦风，惨死于田老拳下。韦风死里逃生，为报仇创出螳螂拳法。

山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天…

本片由孫仲導演，倪匡編劇，為1977年的武俠佳作。故事描述，百毒派掌門人左龍，銳意逐一擊破武林各正派，以實現稱霸江湖的野心──先釘禁仙霞派余寶，指其濫殺無辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道，企圖獲擊敗仙霞派的藉口，更請武林高手黑摩勒（姜大衛）及萬應泰（宗華）助陣。黑不願助左，往仙霞派告密，女俠石明珠（井莉）遂訪花家莊探…

故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，当时中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡；为保存战力，参谋部决定暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻计划，将一艘鱼雷快艇伪装成渔船，乘夜驶进上海外滩，企图施以突袭……

梁山好汉徐世英（狄龙 饰）被官差押往京都受审，途经白水滩时，其妹凤英会同花逢春、呼延豹等伺机出手解救。他们与侠士十一郎不打不相识，并在以后十一郎受知府等奸雄陷害时施以援手。

清廷水师提督派遣少年将领胡义，肩任侦查盗首匿迹所在之责，海上巨寇郑乙手下四大天王之一张保仔终被胡义窥破行藏。二雄相遇，各施绝招，俱有惺惺相惜之意。

京剧武生关玉楼（狄龙 饰）的猝死引来其弟关小楼（姜大卫 饰）对两人过往点滴的深情回忆，伤情之余，小楼在蛛丝马迹中发现其兄之死可能另有隐情，展开调查，发现真相是与嫂子花正芬（区燕青 饰）有染的国术馆长封开山（谷峰 饰）联合金志全（杨志卿 饰）等人设计将玉楼害死，决意为兄报仇。 由于杀害玉楼的凶手众多，小楼误中奸计，险象环生，幸…