明朝年间，锦衣卫陆钦因罪被发配充军，途中因缘际会，与樊英押送贪官张嵩回京指认通敌太监王公公经过生死追逃，最终陆钦牺牲，张嵩抵京，却被王公公处死于监牢。多年后，王公公被樊英击杀，善恶终得报。

影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，却牵扯到丐帮全体被抓，为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事

民国年间，退伍军官关博武为追寻亲弟弟关博君的下落，被卷入一场黑水帮的争斗之中，并意外得知弟弟的失踪与他正在研究的“凤凰宝藏”有关为寻找弟弟，关博武与好战友活地图、留洋归国少爷范易之、正邪难辨的双面卧底屠涂组成队伍。众人沿着关博君“神秘笔记”中的线索，集众智破解其中的奥秘，一步一步朝着宝藏前进，并期待这一切能够解开弟弟关…

民国年间，退伍军官关博武为追寻亲弟弟关博君的下落，被卷入一场黑水帮的争斗之中，并意外得知弟弟的失踪与他正在研究的“凤凰宝藏”有关。为寻找弟弟，关博武与好战友活地图、留洋归国少爷范易之、正邪难辨的双面卧底屠涂组成队伍。众人沿着关博君“神秘笔记”中的线索，集众智破解其中的奥秘，一步一步朝着宝藏前进，并期待这一切能够解开弟弟…