克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠、以及分别掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普…

影片由阿什利·阿维斯自编自导，故事基于安娜·休厄尔1877年完成的同名畅销小说改编。原小说以“黑神驹”的视角进行第一人称表达，描绘出一部属于“黑神驹”的自传体回忆录。影片将着重描绘17岁女孩乔(弗依饰)与“黑神驹”(温斯莱特配音)间深厚的情感纽带，是“黑神驹”使乔走出了父母离世的精神创伤。

一份跨越种族的深厚感情，一次直触心底的神奇旅程。从小生活在孤儿院的小老鼠赛娜几经波折，终于从地下鼠国逃出。可是当她跌跌撞撞地来到熊的王国时，却一路受尽鄙夷和白眼。疲惫的小赛娜沉沉地睡在垃圾桶里，一觉惊醒后发现一只体型硕大的大熊正要把她当作晚餐。然而经过此次的风波后，两人很快成为了朋友。原来这只名叫艾特的熊先生是名街头音…