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20世纪50年代末60年代初的香港,警匪勾结,乌烟瘴气。其中,九龙城寨更是一个龙蛇盘踞,令人闻风丧胆的混乱所在。无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此,为这里的乱世气氛所感染,乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱,惹来庄家追杀,幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命,二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下,后与肥宝的小姨子大胆英相恋,…
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新学年开始,卫认识了刚转校的清纯女子林可可,另一方面,卫教授从非洲回来,发觉宝甲不翼而飞,逼问之下方知乃死对头龟仙人所为,但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生,为探求宝甲下落,不惜吸取表姐香香的思想,不料却把香对理之爱慕之情也吸收过来,渐渐对卫产生爱意……
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卫斯理的父亲卫教授是一位醉心于探险及考古学者. 他发现了个烟没的神话后, 遂决心觅回失落了的天剑, 如是者离家已两年的光景了 而留在香港的少年卫斯理却早年因与父探险的经历,已养成果敢独立的性格,凭着他智勇双全的头脑,成了同学心目中的偶像,但在老师神父眼中,却是头号煞星