1947年，军统治特务组织密令特务汪化堂潜入解放区后方，亲率敌匪偷袭区政府暗杀区委书记和区长，血洗灭门全家。长期潜伏的蒋殿人与汪化堂收集刺探情报，进行策反暗杀爆炸。配合国民党军45万人对山东解放区的全面进攻。汪化堂外甥孙承祖秘密叛逃潜伏从事破坏活动，其妻王镯子与汪狼狈为奸，乘机策反继任区长张滔，孙承祖昌充战斗英雄强行非礼…

　　“玄铁令” 吸引了江湖各路豪杰汇集中原古镇，不料此宝被小丐狗杂种（刘璐 饰）所得，正当众人上前索要之际，谢烟客（巴图 饰）横空将狗杂种掳走，后来因一已之私，谢烟客想用错位功法逼狗杂种自生自灭。雪山派掌门白自在（张光正 饰）狂妄且惧内，他为证明老子天下第一，向谢烟客发出了打擂令。黑白双侠石青（姬麒麟 饰）夫妇浪迹江湖数载…

　　1999年澳门除夕，刚从大学毕业的何以翔（邓加乐饰）急盼离开这座小城，去台湾追寻自我——美术教学的梦想。当年母亲(李乐之饰）曾因父亲（秦显伟饰）固守粤剧梦，而选择长期赴台打工养家，使他从小感觉被遗弃。但当他视为至亲的女友成美（邓嘉欣饰）告诉他，澳门才是她的家时，他无奈留下教美术。　　以翔率真激情的教学方式，导致他差点失…