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清朝末年,海盗猖獗,民不聊生丐帮帮主苏乞儿与留洋归来的进步女青年陈欣怡不忍百姓被欺,组建民兵团抗击海盗。然而,海盗和日本人勾结,民兵团全军覆没,面对内外夹击,苏乞儿号召各方爱国人士共御外敌。国难当头,以郑三娘为首的海盗女团弃暗投明,和苏乞儿一起为守护家园与恶势力展开了最终的殊死搏斗。
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该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空,寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦,欲报恩小妖月如,但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋;一念修行的行者坚定地要拆散私自下凡的黄袍怪的姻缘。失去神体的悟空与失去法力的行者不但要应对天庭神将的假公济私,还面对法力通天…