一之濑宝太郎等人继续搜寻凯米，浮世英寿等人则再次面对出现的邪魔徒。突然，在他们面前出现了等级10的最强凯米——巫师X。由于他拥有不可思议的魔法之力，樱井景和等人变成了凯米的样子！更有同时出现5个等级10的最强凯米，以及和极狐一模一样的极狐凯米！对接二连三的异常事态感到困惑的宝太郎和英寿等人，还有化成凯米的景和等人，他们将…

本作围绕着高中生的日常生活，讲述了在“炼金术”盛行的时代中，青年人们为了守护正义、追逐梦想，而勇敢对抗邪恶势力的故事。炼金术本来指的是尝试从普通金属中提炼黄金的技术，随着科技发展，炼金术士们尝试将人类的肉体和精神作为对象，加以熔炼。汇集这种炼金术的精华而创造出来的，就是完全的人工生命体，101只“凯米”。可是原本应该被封…