清朝末年，紫禁城中洋溢着外弛内张的气氛。满洲亲贵们见政权岌岌可危，充满危机感，故格外揽权，引起朝野有识之士的极度不满。颖郡王之女宝龄格格，自幼温柔清秀、灵巧可人，深得隆裕太后喜爱，时常被唤进宫中承欢膝下。隆裕太后曾在说笑间欲将宝龄指婚给和亲王之子多罗贝勒溥俊，亲贵们也认为他俩将来定是门当户对的一双璧人。

故事背景发生在1997年岁末的古城西安，围绕莲湖分局某派出所民警郑少康赴陕南办案，归途遭遇车祸，因抢救旅客失血过多而晕倒，随身携带的六四手枪不翼而飞而后引发一系列枪杀血案因为西安是美国总统克林顿访华第一站，所以公安部限期破案。

表面繁华喧闹的尖东，暗地里黑社会开始激战，气焰嚣张的尖东双虎在混战中受伤，其中一名凌俊（张耀扬饰）更被警方逮捕。凌俊自幼因家庭环境，被培养成好勇斗狠的性格，后来更成为凶悍的拳手。此时，一直陪在他身边的女友美（徐濠莹饰）却提出与之分手，凌俊在陷入黑帮生涯后，忘却自我不能自拔……

清代末年，武风正盛，但他们却全然不知武学之道为何物。武当派的奇材白眉道人为了扬名立万，自创阴狠毒辣的武功，其掌门知道此事后，将他逐出武当。白眉在广州自立门户，开馆授徒，自创白眉派。 白眉前往少林挑战至善禅师，然至善对他的挑衅不理不睬，其师兄仰山不满白眉所为，私下应战，但却惨被打败，至善以他违反寺规为由将他逐出少林，白眉…

阿达年轻时是学校的风云人物，是童军团的传奇团长。但随着生活的挤压，结婚生子，工作出差，他不知不觉地变成了一个往前也卡丶往后也卡的卡夫卡。 面对事业的低潮与第二胎的沉重压力，让他失去了再有梦想的机会。阿达突然想起高中时与初恋情人的约定，当初失约的他现在后悔不已，于是阿达踏上了中年危机的拓荒之旅。本片获得中韩电影节银奖。