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清末民初,国内军阀拥兵自立,群雄割据广东军阀雷洪勾结外国势力,出卖中国情报,上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪,可惜数次未果日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的一切, 雷洪借又廷初恋秀慧之手杀掉了山本并将秀慧击毙。秀慧葬礼当晚,郭天等人出席,雷洪要杀现场所有人,一场混战即将展开。
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北宋年间,丐帮帮主乔峰英雄侠义,受武林拥戴,却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世,寻找仇人途中,乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知,情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波,直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀,乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋,乔峰手刃慕容复,随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。