这是关于三个男人的故事，有友情，也有仇恨，有年轻气盛的理想，也有大浪淘沙之后的沉沦，在九十年代这个多变的时代，三个男人分散、聚合、相互对立、相互关切，虽然欲望象层深重的阴影笼罩着人物的变迁，但是非曲直，黑白清浊，道德与法律，感情与原则总是周转之后，大白天下。

故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷（韩善绪 饰）整天带一帮泼皮横行市井，孙豆汁（梁庆刚 饰）因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六（吴卫东 饰）血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖（王宁生 饰）的闺女李淑英（吴炜玲 饰），无奈孙六人穷志短，只好加入丐帮，仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了…

赵胜天与李小兰两人偶然相遇，接触不久便闪电般地结合在一起，不久，李小兰怀孕，两家父母草率地为他们举行了婚礼。孩子出世后，胜天与小兰陷入了一片忙乱之中，小兰的心情极为烦躁，赵也觉得婚姻使他失去了男子汉的潇洒，两人为了一点小事大吵一架之后，小兰回到了娘家。胜天因为牵涉到挪用公款的事被抓进了监狱，小兰得到消息赶回家，发现了胜…

美国联邦调查局驻香港办事处负责人纳尔逊从手下高雄监听到的电话里得到一份重要情报：一项印制假美元模具的交易近日即将举行新安帮匪徒勾结大陆犯罪分子制造假美钞，已引起警方注意，负责侦破的李警长和高雄接上了头。几经磨合，高终于真心实意与李合作，两人拟订了引蛇出洞方案，在数次危难中结成了生死拍档。在一场正义与邪恶的较量中，新安帮…

北平有一个极不起眼的小死胡同——耳垂胡同1947年一次国民党特务破坏我地下党的行动，引出了几家普通北京人几十年的恩恩怨怨…… 周栓宝是因为贫穷而当了国民党警察的。同样因为贫穷,他眼睁睁地看着心爱的春莲当了妓女。出于善良和正义，他掩护地下党员刘海山、肖东昌等人逃脱追捕，可没想到，两年后北京解放，刘、肖二人接管伪警察，又成了他的…

20年代南方某地少女阿芸在父亲死后，从南洋回到阔别十几年的老家宅院，看望姐姐华菁，却发现姐姐性情大变。阿芸无意中得到了姐姐的日记，知道了姐姐与父亲的乱伦感情导致母亲跳楼自杀，父亲带着自己远走南洋。事实上，在父女俩出走当天，华菁已被汤医生杀死，他相好的妓女跑来冒充华菁，堂而皇之地谋夺了李氏家产。李芸的到来使他们受到了威胁。…