故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋饰），此时…

商界精英马波罗少年得志，事业上身居高位，挚友兼助理程恭鞍前马后地打点一切，爱情上有大美人金姗姗相陪，千金散尽只为博女友一笑可现实很快就打了他的脸，在一次所负责的大项目失利后，马波罗失去了工作，甚至连好友程恭、杜嘟和女朋友金珊珊都与他断绝了来往。马波罗在河边决定轻生的时候遇到了杨总，杨总的一番话让马波罗绝地逢生，开始反思…

豪门富家千金徐梦琪原本是九鼎集团董事长家的大小姐，却因发现父亲的公司有人伪造财务挪用资金，存在作奸犯科的行为，而被卷入一场家族势力的夺权斗争当中。决定替父亲肃清奸徒的徐梦琪经过调查，怀疑是公司的副董图谋不轨，但苦于找不到证据指认，因此联合好友段均设下巧局，引蛇出洞，诱使对方自投罗网。

影片讲述了主人公马二蛋和王朝伟为了心中的女神萌萌而互相整蛊，但萌萌却不为所动，期初时王朝伟杜占上风，马二蛋屡屡失败，于是马二蛋在受挫后遇上了一个捡垃圾的高人，高人指点迷津后马二蛋上山学功夫想要保护萌萌，希望能够获得萌萌的芳心，可不料去拜师学艺后却发现上当受骗，根本就不能使用，下山后还遭到殴打，于是马二蛋与王朝伟达成协议…