阚金钊、可可兄弟俩是天界小神，无意弄翻了雨师的水桶，导致凡界一片汪洋造成天下桑田沧海。阚金钊被贬谪凡间，永不超脱。他只有找出不知所踪的轩辕剑，才有机会重返天庭。为回天庭，他只有不断的努力。阚金钊到凡界后，变为昆仑派道家弟子。魔教利用阚金钊的眼珠子可以探测到轩辕剑。因为拥有轩辕剑可号令天下鬼神。从而达到独霸天下的神威。魔…

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然…

神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战。