昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。　　自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。…

平凡小镇富山，年近60的泷岛彻（三浦友和 饰）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录，一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻，他一面计划着退休后和妻子佐和子（余贵美子 饰）的悠闲度假生活，一面又百感交集，恋恋不舍这个奉献毕生的岗位。然而佐和子却向他提出希望重返护士岗位…