电视剧山东版《水浒传》根据中国古典四大名著之一的章回小说《水浒传》改编而成，在尊重于原着的基础上，进行了再创造北宋末年，宋徽宗昏庸无能，冗官当政，民不聊生。山东郓城以宋江为首的三十六人等掀起了风起云涌的农民起义，他们杀富济贫，行侠仗义，令统治阶级闻风丧胆，令广大百姓拍手称快。义军不断挫败官兵的围剿，兵马粮饷不断充实壮大…

解放前夕，蒋介石派白崇禧亲临湘西收买土匪，成为我军解放大西南的障碍。湘西匪患已久，凤山县的匪首瞿天华更有24代土匪的历史。他和古坪魏彪、麻县史云哲三足鼎立。1949年秋，营长吴波率部开进凤山。同时，瞿天华之女瞿湘玉扮做干部打入我内部。我军多次行动屡遭破坏，吴波内查外调查处特务。随后在攻打魏彪时被老奸...

凤山一战，瞿匪受重创瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖…